Задачи менеджера по клиентам
Звонок, отправку предложения или уточнение деталей теперь можно оформить как задачу по клиенту. Укажите исполнителя, дату и время, выберите напоминание. Заказ для этого не нужен.
Было
В карточке клиента не было отдельных задач с исполнителем, сроком и напоминанием
Стало
Задачи сохраняются в карточке клиента и в общем списке. После выполнения можно записать результат и сразу поставить следующий шаг
Что можно делать
- Создавать задачи по клиенту, даже если заказа ещё нет.
- Указывать исполнителя, дату и время выполнения.
- Выбирать напоминание: в срок, за 15 минут, за час или за день.
- Смотреть свои задачи и просрочку в разделе «Клиенты → Задачи».
- Выполнять, переносить или отменять задачу, а после выполнения — планировать следующий шаг.
Что важно знать
- Это задачи по работе с клиентами. Они не завершают производственные операции и не меняют статусы заказов.
- Напоминания в Telegram доступны при личном подключении Telegram и включённом типе уведомлений у исполнителя.
Где найти
- «Клиенты» → «Задачи» → «Добавить задачу».
- «Клиенты» → карточка клиента → блок задач.
Хотите проверить на своём заказе? Попробуйте Цех360 бесплатно 14 дней
Попробовать 14 дней
Где это в Цех360: Возможности Цех360
Все обновления →