Как «Металлоцех» ведёт заказ от клиента до отгрузки

Как можно передавать заказ между ролями

Пример организации работы в Цех360. Схема показывает, что можно передавать между ролями. События конкретного заказа приведены в хронологии выше.

1. Менеджер

   Заводит клиента и ведёт его по воронке

   Менеджер создаёт карточку клиента и отмечает этапы переговоров. Когда условия согласованы, оформляет заказ и привязывает его к этой карточке.

   Клиенты / ВоронкаПервое обращение → согласованиеЗаказ связан с клиентом
2. Бухгалтер

   Подтверждает поступление предоплаты

   Менеджер передаёт заказ бухгалтеру. Когда деньги поступают, бухгалтер отдельно подтверждает оплату в Цех360. После этого заказ передают технологу.

   Карточка заказа / ОплатыПредоплатаБухгалтер подтвердил поступление
3. Технолог

   Проектирует детали и прикрепляет файлы

   Технолог готовит чертежи и рабочие файлы для цеха. Прикрепляет их к заказу, чтобы участки могли открыть нужное вложение при работе с операцией.

   Карточка заказа / Файлы и чертежиРабочий файл прикреплёнДоступен из карточки операции
4. Закупки

   Заказывают недостающий материал под заказ

   Если материала нет, цех оформляет закупку под конкретный заказ. Когда поставка приходит, по ней оформляют приёмку, а в карточке материала появляется приход на склад.

   Закупки / СкладЗаказ поставщику → приёмкаПриход отражён на складе
5. Участки

   Берут доступные операции

   Сотрудник смотрит, какие операции доступны по маршруту, и выбирает работу с учётом материала и свободных станков. Эти условия он проверяет отдельно.

   Производство / Очередь участковОперация доступна по маршрутуСотрудник проверяет материал и станок
6. Отгрузка

   Записывают отгрузку и оплату

   Если готова только часть партии, цех может отгрузить её отдельно. Частичную оплату тоже можно записать отдельно. По карточке видно, что уже отгрузили и сколько оплатил клиент.

   Карточка заказа / ДеньгиЧастичная отгрузкаЧасть оплаты записана отдельно

Экраны показывают возможности Цех360 на условном заказе.

Клиент, заказ и рабочие файлы связаны

Из 81 нового заказа 79 связаны с карточками 38 клиентов. У 14 из этих клиентов за месяц появилось по два заказа или больше.

При повторном обращении прежний заказ можно найти в истории клиента, а текущую стадию — в списке «Заказы». За месяц команда меняла стадии у 138 заказов, включая те, что уже были в работе.

Срок сдачи указан у 15 новых заказов. Для оценки доли выполненных в срок этих данных недостаточно.

Файлы прикладывают по мере подготовки работы

Вложения есть у 28 из 81 нового заказа. У 19 из них заведены и файлы, и производственные операции. В заказе из хронологии рабочий файл появился до первой отметки о начале работ.

Как в заказе видна работа разных участков

Из 81 нового заказа у 33 заведены производственные операции, у 20 задействовано несколько участков. Всего за месяц цех отметил 126 завершений по 53 заказам. Больше всего отметок о выполнении пришлось на резку и гибку.

Как это устроено на участке

В Цех360 операции заказа видны на досках участков. Мастер может посмотреть, какие из них готовы к запуску, а исполнитель — взять доступную работу. Карточка заказа собирает отметки разных участков. Для выводов об одновременной работе нужны пересекающиеся интервалы.

В заказе мастер видит отметки по всем участкам. Если закрыта одна операция из трёх, это уже видно в карточке, даже пока стадия заказа по-прежнему «Производство». Когда закрыты все три, можно отдельно проверить, появилась ли запись об отгрузке.

Отгрузки и оплаты видны в карточке заказа

За месяц у 61 заказа появилась запись об отгрузке. У одного заказа таких записей несколько. По ним видно число записей, а для вывода о частичной отгрузке нужен состав партии. Цех360 позволяет отдельно зафиксировать отгрузку готовой части.

В этом же разделе ведут журнал оплат. За период команда внесла 70 записей об оплате по 66 заказам. У 36 заказов в пределах периода есть запись и об отгрузке, и об оплате. Клиент может оплатить заказ частями. Каждое поступление можно отдельно подтвердить и записать в журнале оплат, где бухгалтер видит уже полученные платежи по заказу.

Как ведут задачи менеджера и закупки

Помимо производственных операций, в аккаунте видны ещё два рабочих процесса. Это отдельные записи за тот же период, по разным клиентам и заказам.