Задачи по клиенту: звонок, срок и следующий шаг

Где открыть и кому доступно

Откройте «Клиенты» → «Задачи» → «Добавить задачу». Другой вход — карточка клиента, блок «Задачи по клиенту» → «Добавить задачу». Клиентские задачи не находятся на экране «Сегодня».

Задачи доступны владельцу, администратору и менеджеру с обычной учётной записью. Менеджер может менять, выполнять и отменять задачи, назначенные ему; владелец и администратор — задачи команды. Право просмотра клиента у другой роли само по себе не открывает задачи.

Экран Цех360 · Клиенты → Задачи⤢ Развернуть

Проведите в сторону, чтобы посмотреть экран целиком →

Что сделать, кто отвечает и когда срок: задача по клиенту без заказа.

Создать задачу без заказа

1. Выберите клиента. Из его карточки клиент уже выбран.
2. В поле «Что нужно сделать» напишите действие: «Уточнить решение по предложению».
3. Укажите «Исполнитель», «Дата» и «Время». Поле «Заказ» необязательное: оставьте «В целом по клиенту», если заказа ещё нет. Если связь нужна, выберите заказ этого клиента.
4. В поле «Напомнить исполнителю» выберите «В срок», «За 15 минут», «За час», «За день» или «Без напоминания».
5. При необходимости добавьте подробности и нажмите «Создать задачу».

Задача появится в карточке клиента и общем списке. Во вкладке «Задачи» можно включить «Мои», выбрать «Состояние» и найти запись по задаче или клиенту. Просроченный срок отмечается отдельно.

Перенести или отменить

Откройте задачу и нажмите «Изменить / перенести». Измените дату, время, исполнителя или текст и сохраните. Напоминание привязано к актуальному сроку; прежнее расписание перестаёт действовать.

Если действие больше не нужно, выберите «Отменить задачу» и подтвердите. Запись останется в истории, напоминание будет снято. Отмена не удаляет клиента и не меняет его заказы.

Выполнить и назначить следующий шаг

1. Откройте задачу и нажмите «Выполнить».
2. В поле «Результат» запишите договорённость, если она есть.
3. Включите «Поставить следующий шаг», чтобы сразу запланировать продолжение. Заполните название, дату, время и напоминание.
4. Нажмите «Выполнить».

Исходная задача станет выполненной. Следующий шаг будет новой задачей того же клиента, с тем же исполнителем и связью с заказом. Если исходная задача была без заказа, следующий шаг тоже будет без заказа.

Фрагмент экрана · Выполнить задачу⤢ Развернуть

Проведите в сторону, чтобы посмотреть экран целиком →

Результат разговора и следующий шаг на 6 ноября в 11:00.

Напоминания и частые вопросы

Для Telegram-напоминаний у исполнителя должны быть личное подключение Telegram и включённый тип «Напоминания по клиентам».

Если сообщение не пришло, исполнителю нужно проверить эти настройки в своём профиле. Срок и состояние задачи доступны в «Клиенты → Задачи».

Нет кнопки или нельзя изменить задачу. Проверьте роль, способ входа и исполнителя. Менеджер не меняет задачу другого исполнителя. Если запись уже изменилась у коллеги, откройте её заново.

Не удаётся сохранить следующий шаг. Нужны его название, дата и корректное время. Результат разговора необязателен.

Завершится ли операция или заказ? Нет. Это задачи по работе с клиентом: они не завершают производственные операции и не переводят заказы в другую стадию.