Воронка клиентов: перенос и настройка этапов

Где открыть

Воронка доступна владельцу, администратору и менеджеру с обычной учётной записью. В разделе «Клиенты» выберите вкладку «Воронка». Колонки — этапы отношений, карточки — клиенты. В карточке видны заказы, ближайшие задачи и ответственный, если эти сведения доступны вашей роли.

Это одна воронка для команды, а не несколько сделок одного клиента. Этап клиента независим от стадий его заказов: отгрузка заказа сама не передвигает клиента. Этап выбирается вручную.

Экран Цех360 · Клиенты → Воронка⤢ Развернуть

Проведите в сторону, чтобы посмотреть экран целиком →

Воронка: клиент может находиться на этапе и иметь следующий шаг, даже если заказов пока нет.

Переместить клиента

1. Найдите карточку клиента.
2. На компьютере перетащите её в нужную колонку. Положение между карточками задаёт порядок в этапе.
3. Другой способ, в том числе на телефоне: откройте «⋯» в карточке и выберите этап. В этом же меню есть «Выше в этапе» и «Ниже в этапе».

Этап также можно выбрать в карточке самого клиента. После переноса проверьте название этапа. Перезагрузка страницы сохраняет новое положение; сортировка вкладки «Список» на порядок воронки не влияет.

Владелец, администратор и менеджер могут переносить клиентов в воронке. Бухгалтер может изменить этап в карточке клиента; вкладка воронки ему недоступна. Создание задач — отдельный доступ: см. задачи по клиенту.

Настроить этапы

Владелец или администратор нажимает «Настроить этапы». Откроется «Этапы отношений с клиентами».

1. Измените название в строке этапа. Названия должны быть непустыми и не повторяться.
2. Переставьте этапы перетаскиванием или стрелками вверх и вниз.
3. Разверните этап, чтобы выбрать «Тип» и «Цвет». Типы — «В работе», «Положительный итог», «Отказ».
4. Для нового этапа нажмите «Добавить этап». Оставьте хотя бы один этап типа «В работе».
5. Нажмите «Сохранить». Изменения действуют для команды.

Экран Цех360 · Этапы отношений с клиентами⤢ Развернуть

Проведите в сторону, чтобы посмотреть экран целиком →

Настройка этапов: название, порядок, тип и цвет. Это действие владельца или администратора.

Удалить занятый этап

Разверните этап и нажмите «Удалить этап». Если в нём есть клиенты, ниже появится поле «Вместо «…» · клиентов: …». Выберите этап замены и сохраните.

Клиенты будут перенесены при сохранении. Их задачи и история останутся. Без замены занятого этапа настройки не сохранятся. Удаление этапа не удаляет клиентов.

Почему не получилось

Нет «Настроить этапы». Настройка доступна владельцу и администратору; право переноса клиента её не даёт.

Не сохраняется список. Проверьте уникальность названий, наличие этапа «В работе» и замену для каждого удаляемого занятого этапа.

Клиент остался на прежнем этапе после заказа. Так и должно быть: этап отношений меняется вручную и не выводится из статуса заказа.