Перенести клиентов и материалы из таблицы

Что можно перенести

Три раздела: заказы, клиенты, склад. Каждый грузится отдельным файлом.

Тем же окном данные выгружаются обратно в файл. Выгрузка полезнее, чем кажется: прежде чем грузить свою таблицу, скачайте экспорт — увидите, какие колонки система ожидает.

Форматы: CSV, XLSX, XLS, до 10 МБ. Для каждого раздела есть шаблон — кнопка «Скачать шаблон» в окне загрузки.

Как идёт загрузка

1. Файл. Перетащите таблицу или выберите её.
2. Колонки. Система сама сопоставляет заголовки с полями и показывает, что распознала.
3. Результат. Сколько строк загружено и что не прошло.

Сопоставление угадывается по названию колонки. Если ваша колонка называется «Телефон клиента», а не «Телефон», — выберите поле вручную из списка, файл переделывать не нужно.

Что смотреть до нажатия «Импортировать»

Пример значения. В этой колонке видно первое значение из файла. Если в поле «Телефон» стоит название компании — колонки съехали, и грузить нельзя.

Число строк. Оно считается по файлу. Если в таблице 300 строк, а найдено 12 — скорее всего, в файле пустая первая строка или данные начинаются не с первого листа.

Клиенты и склад

У клиентов сопоставляются название, контактное лицо, телефон, email, ИНН, адрес и форма собственности. Обязательное поле одно — название.

У склада — название материала, единица, остаток и цена. Единицу пишите так же, как в системе: «лист», «м²», «м³». Незнакомая единица не создаётся сама, строка не пройдёт.

Чего импорт не делает

Не переносит историю: движения склада, журналы операций, старые статусы заказов. Импортируется текущее состояние, а не то, как оно менялось.

Не создаёт изделия и маршруты — их заводят руками, потому что маршрут это не строка таблицы, а последовательность операций с участками и часами.