Клиент: карточка, задачи, воронка и история

Завести клиента

Откройте «Клиенты» → «Добавить клиента». Достаточно названия; реквизиты, ответственного и контакты можно добавить позже. Клиент может существовать без заказа.

Клиента также можно создать из формы заказа, пунктом «+ Создать клиента…» в выборе клиента. После сохранения он будет выбран в форме заказа.

Три вкладки раздела

• «Список» — поиск, фильтры и сведения о клиентах: заказы, последнее общение, ответственный. Фильтры можно сочетать, например «Мои» и «Давно не общались». На телефоне дополнительные условия открываются через «Фильтры».
• «Воронка» — клиенты по этапам отношений и ближайшие задачи. Этап меняется вручную; стадии заказов на него не влияют. См. перенос и настройку этапов.
• «Задачи» — список задач по клиентам с фильтром «Мои», состоянием и поиском. Доступен владельцу, администратору и менеджеру с обычной учётной записью. См. создание и выполнение задачи.

Экран Цех360 · Клиенты → Воронка⤢ Развернуть

Проведите в сторону, чтобы посмотреть экран целиком →

Воронка: клиент без заказов и следующий шаг. Этапы команда настраивает сама.

Карточка клиента

Откройте клиента по имени. Здесь находятся задачи, активные и завершённые заказы, история общения, заметки, контакты и реквизиты. Финансовые показатели видны при соответствующем доступе.

«Задачи по клиенту» — звонки и другие действия с исполнителем и сроком. Их можно ставить ещё до заказа. После выполнения можно записать результат и назначить следующий шаг.

Экран Цех360 · Клиенты → Задачи⤢ Развернуть

Проведите в сторону, чтобы посмотреть экран целиком →

Задачи сохраняются у клиента и в общем списке. Заказ необязателен.

«История общения» — записи о договорённостях. Дата и автор добавляются автоматически. Свою запись автор может исправить или удалить; после правки появляется отметка «изменено».

«Важно о клиенте» — заметки, которые правятся прямо в блоке, например особенности согласования предложения.

Последнее общение и контакты

«Давно не общались» означает, что запись разговора есть, но она старая. «Нет записей» — общение ещё не записывали. Дата заказа не заменяет дату разговора.

У клиента может быть несколько контактных лиц. Первый становится основным автоматически. Удаление контакта не переписывает уже сохранённые записи общения: в них остаётся имя на момент записи.

Доступ и финансы

Создание и изменение клиента доступны владельцу, администратору, менеджеру и бухгалтеру. Другие роли могут видеть основные сведения в пределах своего доступа; контакты и суммы не открываются просто из-за наличия имени клиента в заказе.

Долг связан с отгрузками и оплатами. Оплаты вносите в заказ, договорённости — в задачу или историю общения.

Не видно вкладки или кнопки. Проверьте роль и способ входа. Работа с клиентом, управление задачами и настройка этапов имеют разные права.