Клиент: карточка, история заказов, долг

Зачем вообще заводить клиента

Чтобы привязать к нему заказы и держать историю разговоров. Заводится за полминуты — достаточно названия.

Как читается список

Колонка «Заказы» говорит о состоянии, а не о числе: «3 в работе», «1 просрочен», «нет активных». Просроченное — единственное, что красное.

Колонка «Последнее общение» — когда с клиентом последний раз говорили и это записали.

Сегменты комбинируются: «Мои» плюс «Давно не общались» — основной рабочий запрос менеджера. Счётчик при этом считает результат с учётом уже включённых фильтров, а не по всей базе. Поэтому «С долгом 4» рядом с включённым «Мои» может показать 0 — должники есть, но не ваши.

Что в карточке

Четыре плитки сверху отвечают на вопросы «сколько работали», «сколько в работе», «должен ли денег» и «когда последний раз говорили».

«Важно о клиенте» — свободные заметки, которые правятся прямо в блоке: «платит через 14 дней, торопить бесполезно», «закрывающие — на почту бухгалтерии». Это знание меняют чаще, чем ИНН, и гонять человека в форму реквизитов ради одной строки неправильно.

История общения — человеческие записи о разговорах, а не события заказов. Дата и автор проставляются сами. Свою запись автор может поправить и удалить, после правки рядом со временем появляется «изменено».

Финансы клиента

«Отгружено» стоит наверху не случайно: долг равен отгружено минус оплачено, и прятать одно из слагаемых, оставляя результат, — значит заставлять считать в уме.

Контакты

У клиента может быть несколько контактных лиц. Первый становится основным автоматически — галочки для этого нет.

Клиент из формы заказа

Чаще всего клиенты заводятся не из раздела «Клиенты», а прямо из заказа — пунктом «+ Создать клиента…» в списке выбора. В этом случае после создания вы возвращаетесь в заказ, и клиент уже выбран: уводить человека из недозаполненного заказа нельзя.